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匠石运斤、春风化雨——浅析中国石化行业生长现状
2021-04-15
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2019年以来 ，世界经济经历了前所未有的挑战 ，在新冠疫情全球蔓延、贸易摩擦加剧及地缘局势紧张的情况下 ，全球经济微弱苏醒的程序更显极重。据IMF（国际钱币基金组织）预测 ，2020年全球经济将萎缩4.4%；中国经济将增长1.9% ，正进入“海内国际双循环”的新生长花样 ，中国作为全球唯一实现正增长的主要经济体 ，为全球经济苏醒作出了重要孝敬。
随着全球化进程的深入 ，我国石化行业本土竞争逐渐向多主体转变 ，面临的外部竞争也日趋猛烈。在面临经济下行压力连续加大、不确定性因素不绝增加、国际海内情况越发严峻庞大的情况下 ，我国石化行业在2019年泛起稳中有进和稳中向好的总体态势。据视察数据统计 ，2019年全行业实现营业收入12.3万亿元 ，同比增长1.3%；利润总额6,683.7亿元 ，下降14.9%。进出口总额7,222亿美元 ，下降2.8%。
2020年 ，我国经济处于“十三五”收官之际 ，稳增长至为要害。能源化工行业也将以革新抓住机缘 ，以立异应对挑战。预计“十三五”我国能源计划的主要目标有望实现 ，能源转型再启新篇 ，生长更为稳��；2020年我国炼化行业既是迎来新增产能全面释放、竞争白热化之年 ，也是行业淘汰和整合兴起之年 ，炼化市局面临继续回调压力 ，但优胜劣汰将提质增效、转型升级 ，为“十四五”期间行业的高质量生长涤讪基础。
随着中国经济的快速生长 ，对全球经济增长的孝敬越来越大 ，石化产品的消费也逐年上升 ，2019年石化产品消费总量已占全球的三分之一。2019年 ，全球乙烯消费量1.6×108 t ，中国乙烯当量消费量（乙烯下游产品消费量折算）5271×104 t ，约占全球的33% ，部分产品消费量占比甚至高达50%以上 ，如ABS塑料、PX（对二甲苯）等。预计到2025年 ，除了下游工业转移规模较大的合成橡胶之外 ，主要化工产品消费占比还将进一步扩大 ，整体将占全球的40%左右。
中国主要化工产品消费量及全球占比预测
2014年发改委印发了《石化工业计划结构计划》 ，2015年发改委宣布关于做好《石化工业计划结构计划》贯彻落实事情的通知 ，对石化工业基地的设立条件提出了指导意见 ，在此基础上提出了生长七大石化工业基地的计划 ，使得2018-2025年的中国炼油花样中 ，民营企业作为主力力量登上中国炼油工业链的舞台。七大石化工业基地包括：大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、浙江宁波、上海漕泾、广东惠州和福建古雷。
七大基地全部投射沿海重点开发地区 ，瞄准现有三大石化集聚区 ，同时立足于海上能源资源进口的重要通道。
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上海漕泾、浙江宁波、江苏连云港三大基职位于长三角地区 ，该区域经济活力强劲、生长潜力巨大 ，是石化下游产品消费中心 ，也是目今国家实施“一带一路”与长江经济带两大战略的要害交汇区域。
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广东惠州、福建古雷两大基职位于泛珠三角地区 ，面向港澳台 ，区位奇特 ，是国家实施“一带一路”战略的焦点承载要地。
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大连长兴岛、河北曹妃甸两大基职位于环渤海地区 ，是国家实施京津冀协同战略的集中辐射区域。
新一轮炼油扩能潮袭来 ，我国炼油行业变局时代已然到来。2019年 ，恒力石化和浙江石化投产 ，海内炼油花样和资源流向重构；制品油终端消费增速放缓至2.8% ，化工轻油消费大幅增长10.5% ，“油化转型”开始发力。2020年 ，我国制品油批发零售已依次摊开 ，制品油市场化革新进入攻坚期。近2-5年汽车工业处于调解期 ，加之乙醇和电动汽车等替代燃料生长 ，导致制品油需求增速恒久处于小幅下行通道 ，预计2020年终端消费量为4.03亿吨 ，增速2.2%；而多个炼油项目的投产将使得2020年我国一次炼油能力抵达9亿吨 ，新增产能的释放将使得海内竞争趋于白热化。炼油行业要着力提高竞争力 ，实现转型和高质量生长。预计2020年我国制品油出口量将达5,900万吨 ，或将成为亚太最大的出口国家。
凭据全球兴旺国家经济体石化工业生命周期的特点判断 ，我国石化工颐魅正处于生长后期 ，可能很快迎来石化工业峰值。通过研究美国、欧洲和日本石化工业的生长 ，预测中国将在2030年后进入成熟期 ，2040年左右抵达消费峰值。峰值阶段的乙烯当量消费量将达7207×104 t ，折人均乙烯当量消费量约49.7kg/人。该人均消费水平稍高于日本的峰值消费水平47.6kg/人 ，略低于西欧56.3 kg/人 ，相当于峰值期美国人均消费水平的57%。
据海内石化产能建设情况 ，2019—2020年乙烯、丙烯产能增加近1200×104 t/a ，聚烯烃、PX、PTA（精对苯二甲酸）增加凌驾1000×104 t/a ，乙二醇、苯乙烯增加约500×104 t/a ，纯苯、聚酯增加约400×104 t/a ，进一步提高海内供应能力 ，并引起供需平衡变革。据海内主要石化产品产能和消费比 ，主要原料于平衡或缺少状态 ，乙烯、聚乙烯、聚丙烯和ABS塑料缺口较大 ，合纤、橡胶连续过剩 ，聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚酯等产品已严重过剩。
中国主要石化产品供需平衡（产能/消费）
在油价处于低谷的情况下 ，近年来海内古板油气石化工业的新建和计划项目显著增多 ，甚至有原油直接裂解制烯烃项目泛起。未来炼油产能随炼化一体化项目建设将继续增加 ，预计2020—2025年全国新增炼油能力约1.6×108 t/a ，2025 年总炼油能力达10×108 t/a ，炼油产能过剩矛盾愈发突出。目前 ，海内炼油工业在降低加工负荷之外 ，不绝加大向化工和其他炼油小产品上转化的力度 ，如增产丙烯等 ，也对化工市场带来了影响。
从中国乙烯及下游产品、芳香烃PX两大化工路线的全球贸易花样来看 ，尽管海内新增产能规模大 ，仍无法阻挡全球过剩资源直接或间接流入。近几年美国聚烯烃、乙二醇装置建设较多 ，在中美告竣第一阶段协议之后对中国出口增加明显。中东对中国出口PX也是维持增加 ，而东南亚和东北亚古板出口地区规模泛起差别水平减少 ，日韩和中国台湾省不具竞争力的装置负荷降低。从下图乙烯装置现金本钱比照来看 ，中东和北美地区的本钱优势巨大是这两个地区坚持对中国化工产品出口的焦点竞争力。因而 ，中国不可制止地还将坚持一定产品的进口 ，市场的竞争压力将主要集中在中国及周边国家和地区 ，尤其是东北亚和东南亚 ，而海内原料多元化的石化工业将使竞争局面更庞大多变。
全球乙烯现金生产本钱比照
全球石化行业迎来大周期转折 ，行业开始步入大整适时期。2019年 ，世界石化产能扩张幅度进一步加速 ，石化市场过剩危害加剧；海内乙烯当量消费增幅达9%左右 ，新业态消费和替代消费增长突出 ，但PX、乙二醇等大宗产品一度跌破盈亏平衡线也释放出市场转折信号。2020年 ，我国石化扩能继续加速 ，基础石化原料新增产能占全球的70%左右 ，海内供应压力累积 ，外部聚烯烃和PX输入压力不减；而乙烯当量消费小幅回落至8%左右 ，聚烯烃等产品仍面临高库存压力。受价格下行影响 ，部分PX、EG等装置面临出清 ，行业将步入大整适时期。2019-2020年 ，海内包括合成气直接制烯烃、OCM等要害技术获得重大突破或进展 ，己二腈等一系列卡脖子产品接纳自主技术建设生产 ，也标记着石化行颐魅真正进入了优胜劣汰 ，迈向高质量生长阶段。
在化工工业源头乙烯和丙烯的工业花样上 ，海内烯烃工业形成了以中国石油化工集团有限公司（简称中石化）和中国石油天然气集团有限公司（简称中石油）两至公司为主导 ，多方资本积极加入的生产竞争花样。从加入主体来看 ，其他国企、地方资本、民营及外资纷纷进入乙烯生产领域。中石化和中石油的乙烯产能占比从2011年的87%下降到2019年的62% ，丙烯产能占比从2011年的75%下降到2019年的43% 。
烯烃生产花样变革引起下游聚烯烃市场花样变换。如聚丙烯市场已是群雄逐鹿 ，2019年中石化和中石油产能份额划分下降至26%和15% ，中国神华产能份额上升至9% ，东华能源、富德能源及中国软包集团PDH装置配套的份额共占8% ，其他来自地方企业和煤化工企业增长较快。
2011年、2019半年聚丙烯生产企业份额
随着以荣盛、恒力、盛虹为代表的海内民营资本及�？松梨凇⒚馈退狗颉⒗驳掳腿裙驶ぞ尥贩追捉胫泄ひ� ，神华、延长、华锦的不绝扩张 ，未来 ，中石化和中石油的产能占比还将进一步下降。如聚乙烯的产能占比将从2019年44%、26%下降到2025年34%、22%。
2019-2025聚乙烯生产企业份额
中国的石化市场在未来十年还将坚持增长 ，并进入消费峰值阶段 ，同时原料多元化推动石化产能高速增长 ，过剩将进一步加剧。全球石化工业本钱竞争花样在短期内难以被突破 ，工业竞争将越发猛烈 ，高本钱产能面临淘汰。中国石化工业内部优化重组趋势明显并将处于生长与再平衡的阶段 ，充分的市场竞争将涤讪今后中国石化工业花样。
海内各大炼化企业应增强研究判断行业生长纪律和趋势 ，凭据自身所具备的优势制定中恒久生长战略 ，明确差别生长阶段中的建设偏向和目标。在实施历程中 ，增强剖析海内外生长情况、政策导向和行业动态 ，综合资源、市场、技术、区位及人力资源等优势资源择优结构 ，推动炼化业务做精做强。
在中国石化工业生长的历史历程中 ，随着原料价格的变革和技术路线的革新 ，已经对古板炼化一体生产企业造成了攻击。但差别原料生产路线在引起行业优化重组后 ，在以生产本钱为焦点的竞争花样上始终会告竣平衡 ，炼化一体化技术路线仍有着其生命力 ，尤其在近几年的低油价时期。
为增强对油价波动的危害抵御能力 ，海内一些炼化一体化企业注重炼油和化工“两条腿”走路 ，但局限于原有装置规模 ，只能进行小幅度的调解。一些新建炼化一体化项目 ，可以凭据整体效益最大化 ，在制品油、芳香烃和烯烃三条主要产品路线上进行大幅度的调解 ，盈利能力突出。
因而 ，海内炼化企业在进行“油转化”转变的同时 ，应增强研究区块化协同相助 ，如原料互供、水电气风的能源共用等等 ，抵达集中资源、分摊能耗本钱等方面的目的 ，进一步挖掘炼化一体化的竞争潜力。
随着竞争不绝加剧 ，单独在工业链某环节上生长已很难抵御市场波动带来的危害 ，因而近年来企业从工业下游往上游生长的态势十分显著。古板炼化一体化企业应高度重视这一变革 ，通过工业链整合、合资相助等多种途径 ，向建设笔直一体化的工业链偏向努力。
同时 ，古板炼化一体化企业应发挥人力资源、技术和资本等方面的优势 ，向杜邦、巴斯夫等国际先进企业学习 ，增强横向跨领域的应用研究 ，如汽车、电子电器、航空航天等 ，向质料应用、新质料开发等偏向努力。这是现代炼化企业增强产品研发 ，拓展市场消费深度和广度 ，成为世界先进质料制造商的必经之路。
目今全球石化工业竞争十分猛烈 ，行业兼并重组案例和规模不绝上升。与此同时 ，中国率先从疫情中恢复生产和消费 ，并且海内工业生长技术升级逐步走向乐成 ，已成为最有投资吸引力的国家。海内炼化企业应坚持国际视野 ，重点关注能与自身战略生长偏向和目标告竣一致的企业 ，增强合资相助 ，寻找并购时机 ，取得外洋战略生长支点 ，突破本土生长的局限走向国际。
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参考资料：
中国化工信息周刊：深度解析！我国石化工业现状及未来生长思路
中国石化经济技术研究院：中国石化宣布《2020中国能源化工工业生长报告》：站在历史交汇点上看能源化工工业新开局
中国七大世界级石化工业基地最新项目进展大盘点！
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